Dr. Tax Office 3.0 Intensivtraining

Erhalten Sie einen raschen Überblick über alle neuen Funktionen rund um die Themen Organisation, Deklaration und Beratung.

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Einsteigerkurs

Kurs für Fortgeschrittene

Organisieren
Organisieren
  • Datenübernahme aus Vorjahr
  • Einführung in die neue Kunden- und Formularverwaltungsumgebung
  • Einrichten der persönlichen Arbeitsumgebung
  • Erfassen von Kunden und Mitarbeitern
  • Zuständigkeiten festlegen, Aufgaben und Termine verwalten
  • Fristen verlängern und verwalten
  • Notizen und Kommentare erfassen
  • Korrespondenz: Briefvorlagen und Serienbriefe erstellen
  • Fehlende Unterlagen einfordern
  • Auswertungen in Excel
  • Sicherheitseinstellungen, Datensicherung und Software-Updates
  • Refresh Datenübernahme aus Vorjahr
  • Refresh die neue Kunden- und Formularverwaltungsumgebung
  • Refresh Einrichten der persönlichen Arbeitsumgebung
  • Refresh Erfassen von Kunden und Mitarbeitern
  • Refresh Zuständigkeiten festlegen, Aufgaben und Termine verwalten
  • Fristen verlängern und verwalten
  • Notizen und Kommentare erfassen
  • Korrespondenz: Briefvorlagen und Serienbriefe erstellen
  • Fehlende Unterlagen einfordern
  • Auswertungen in Excel
  • Sicherheitseinstellungen, Datensicherung und Software-Updates
  • Benutzerverwaltung
  • Deklarieren
    Deklarieren
  • Steuererklärung eröffnen, Vorjahresdaten übertragen, Stammdaten ergänzen
  • Tipps und Tricks beim Ausfüllen der Steuererklärungen (Kinder/KS30, WV/Kursliste, Liegenschaften etc.)
  • Kantonsspezifische Eigenheiten kennenlernen
  • Prüfen und EinreichenNachverfolgen (Veranlagung, Termine etc.)
  • Refresh Steuererklärung eröffnen, Vorjahresdaten übertragen, Stammdaten ergänzen
  • Tipps und Tricks beim Ausfüllen der Steuererklärungen (Kinder/KS30, WV/Kursliste, Liegenschaften etc.)
  • Kantonsspezifische Eigenheiten kennenlernen
  • Prüfen und Einreichen Nachverfolgen (Veranlagung, Termine etc.)
  • Manuelle Anpassung der Steuerausscheidung
  • Wissenswertes bei den juristischen Personen
  • Parallele zwischen Steuererklärung und Beratung
  • E-Dossier
  • Beraten
    Beraten
  • Steuererklärung auswerten (u.a. Steuerberechnung, Steuerausscheidung, Vorjahresvergleich, Vermögensentwicklung)
  • Steuersimulationen und Ranglisten erstellen
  • Lohn- oder Dividendenvergleich
  • Steuererklärung auswerten (u.a. Steuerberechnung, Steuerausscheidung, Vorjahresvergleich, Vermögensentwicklung)
  • Steuersimulationen und Ranglisten erstellen
  • Lohn- oder Dividendenvergleich
  • Steuerdossier erstellen
  • IHR NUTZEN

    Rascher Einstieg in Dr. Tax 3.0
    • Wir vermitteln alle Themen rund um Dr. Tax 3.0 kompakt und verständlich.
    • Die Schulung wird durch den Einbezug von fiktiven Fällen auf Basis der natürlichen Personen praxisnah gestaltet.
    • Jedem Teilnehmer steht ein eigener PC zur Verfügung.
    Von Profis für Profis
    • Die Schulung wird ausschliesslich von internen Dr. Tax Spezialisten durchgeführt.